新三板企业「汇舸环保」，不到5个月通过香港IPO聆讯，或很快上市，中信、中国银河联席保荐
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2024年12月22日，上海汇舸环保科技集团股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO．， LTD． （简称“汇舸环保”）在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港IPO上市。其于2024年7月31日递交上市申请。
汇舸环保，于2024年2月27日在新三板挂牌，股票代码874207.NQ。
汇舸环保聆讯后招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf
主要业务
汇舸环保，成立于2017年，作为一家全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商，助理客户进行更高效及可持续商业运营，同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。公式提供的设备及系统包括，船舶脱硫解系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统、海事服务。
根据弗若斯特沙利文报告，于2024年6月30日，按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计，汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。
汇舸环保的生产设施策略性的位于江苏南通，生产船舶脱硫系统的重要核心零部件，其中包括脱硫塔、电控系统、水质分析仪及烟气阀，以及其他解决方案的若干零部件。公司采用‘以销定产’模式，即需求导向法，从而使公司的生产计划与销售订单量保持一致，并最大限度地减少生产过剩和库存过剩的风险。
汇舸环保的客户主要包括船东、船舶管理公司、造船商，公司通过位于上海及新加坡的服务中心提供服务，此外还通过服务承包商提供全球服务。
船舶脱硫系统，旨在减少船舶的硫排放，减轻航运对空气质量的影响，主要包括船舶脱硫系统以及提供系统中的产品备件，占公司收入的大部分；
船舶节能装置，包括一套降低船舶燃料消耗及减少船舶作业碳排放的设备；
船舶清洁能源供应系统，协助船舶利用清洁能源推动船舶运行，主要包括LFSS（甲醇）、FGSS、液货系统（液化天然气╱液化石油气╱氨╱液态二氧化碳）（CHS），客户可按其需求购买一种或多种系统。
海事服务，旨在改善海上生活环境及精简船舶业务，包括（i）船舶内装、（ii）集装箱船舶及PCTC绑扎件，及（iii）其他。
股东架构
招股书显示，汇舸环保在上市前的股东架构中，
周洋先生，持股32.63%；
赵明珠先生，持股27.19%；
陈志远先生，持股27.19%；
汇舸发展（员工持股平台实体），持股8.00%；
汇舸发展的股东：汇舸产业（6.25%，普通合伙人，由周洋持有37.50%、赵明珠持有31.25%、陈志远先生持有31.25%）、周洋（8.75%）、沈小伟（25.00%）、唐艳玲（12.50%）、于远洋（12.50%）、陈睿（12.50%）、曲世祥（12.50%）、顾丰杰（1.25%）、胡泓（1.25%）、杨志富（1.25%）、王立群（1.25%）、谢晶晶（1.25%）、缪海瑞（1.25%）、汤煜（1.25%）、陆平（1.25%）
周洋先生、赵明珠先生、陈志远先生，为一致行动人，控制上述合计95%的股份。
舒华东，持股5.00%。
管理层
汇舸环保董事会由8名董事组成，包括：
5名执行董事：周洋先生（董事长）、赵明珠先生（首席执行官）、陈志远先生（技术总监）、舒华东先生（财务总监兼公司秘书）、陈睿先生（董事会秘书）；
3名独立非执行董事：管延敏博士（江苏科技大学船舶与海洋工程学院讲师）、朱荣元先生（百试达医药董事、董事会秘书兼副财务总监）、吴先侨女士（华盛国际律师事务所合伙人）。
监事会3名：沈小伟先生、于远洋先生、吴云峰先生。
除执行董事外，高管包括财务部总经理申小娇女士、研究及发展部门总经理曲世祥先生。
公司业绩
招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，汇舸环保的营业收入分别为人民币1.41亿、2.67亿、5.10亿和3.36亿元，相应的净利润分别为人民币0.13亿、0.37亿、1.21亿和0.82亿元。
中介团队
汇舸环保是次IPO的中介团队主要有：中信证券、中国银河国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、安理谢尔曼思特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；信达、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
