盘点2024年偏债混合型基金业绩:平安稳健增长A今年来跌1.45%,安信稳健汇利一年持有A规模缩水31.52亿元
专题:2024基金行业年终大盘点:谁将夺冠?ETF市场加速“吸金”
近期,随着股市回暖,投资者对权益投资的热情又高涨了起来。但从资产配置的角度来说,能降低投资组合波动、增强投资组合风险抵御能力的“压舱石”依然是“必选项”。自资本新规实施后,“刚兑”产品逐渐消失。债基以其相对稳定的收益和较小的波动性,成为资产配置“压舱石”的上佳选择。本文将盘点2024年基金规模在20亿元以上的偏债混合型基金业绩表现>>
Wind数据显示,截止2023年12月31日,规模在20亿以上的偏债混合型基金有25只(A/C类只统计A类,下同),合计规模969.58亿元。
截止12月18日,2024年末规模在20亿以上的偏债混合型基金有21只,合计规模706.81亿元。相较于2023年末,今年来数量减少4只,规模缩水262.77亿元。
统计规模在50亿元的基金,今年仅剩下三只,分别为睿远稳进配置两年持有A,最新规模76.82亿元;安信稳健增利A,最新规模67.76亿元;招商瑞文A,最新规模66.56亿元。
从业绩表现来看,上述21只基金中,今年以来仅一只收益为负,为基金经理张恒、韩晶管理的平安稳健增长A(010242),今年以来回报为-1.45%,最新规模20.9亿元,相较于2023年末规模缩水4.71亿元。
数据来源:Wind,截止至20241218
具体来看,该基金成立于2021年1月13日。从规模变动来看,自成立以来便不断下滑。相较于成立之初的53.07亿元,截止三季度末,规模已缩水40.3亿元。
数据来源:天天基金
从长期业绩表现来看,平安稳健增长A近三年已跌15.24%,近两年已跌-6.06%,同类排名垫底。
数据来源:天天基金
另外,从规模水平来看,上述21只基金中,今年有18只基金的规模出现不同程度的缩减。具体来看,安信稳健汇利一年持有A的规模缩水最为显著,相较于2023年末规模缩水31.52亿元,降至21.88亿元;安信稳健增利A的规模减少了17.99亿元,目前规模为67.76亿元;鹏华招华一年持有A的规模缩水16.03亿元,最新规模为23.46亿元。
此外,招商瑞文A、招商瑞阳A、睿远稳进配置两年持有A、广发招享A和南方安泰A的规模缩减也较为显著。